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91y游戏银商比例+微信2203922 这家光伏龙头成功穿越10年价格周期，无惧未来硅料价格变动 一般认为2020年9月中国宣布2060年碳中和目标是起点。实际上，从2020年二季度开始，多晶硅料价格触底后就迅速反弹，此后整个光伏产业链进入新一轮上行周期，而在这个产业链中，上游的多晶硅厂商持续受益。 从今年3月底开始，单晶复投料从13.18万元/吨上涨到目前的21.72万元/吨，涨幅64.80%。即大全能源产品价格3个多月来上涨近65%。这就是科创板IPO行进中的高纯多晶硅企业大全能源被热捧的原因。 截至2021年7月6日已发布的研报中，大部分券商持多晶硅料今年仍处高位的观点。 兴业证券电新团队最新研判，由于需求逐步起量+大量硅片产能投放+2021Q4之前几无新增硅料产能，Q4之前硅料价格向下调整空间极其有限；申港证券预计硅料价格将在短期内有所回调，但下半年仍会处于较高水平；华安证券认为，短期来看，硅片生产量环比仍然增长，硅料需求依然较为旺盛。 根据大全能源（688303）招股书，公司2021年第一季度营业收入16.61亿元，同比增长40.83%，归属于母公司股东的净利润5.82亿元，同比增长130.40%。A股另一家多晶硅巨头通威股份一季报的收入、利润增速也分别达到35.68%、145.99%。 不过，相比于通威股份中报净利润预增177%至197%（6月30日披露），大全能源中报增速远远胜之：预计上半年归属于母公司股东净利润为18.8亿元至19.2亿元，较2020年同期变动为增幅530.72%至544.14%（7月5日披露）。 靠什么穿越10年价格周期 高纯多晶硅是太阳能光伏行业的基础材料，其质量直接影响下游产品的关键性能。多晶硅的下游即以隆基股份、中环股份为代表的硅片企业，尤其是单晶硅片企业均在进行持续的产能扩张，对单晶硅片用料需求旺盛。 2020年7月至9月，随着光伏下游装机需求的恢复、下游硅片企业新增产能的释放，多晶硅供应趋紧，价格快速上扬。 实际上，多晶硅的供给并非一直如此紧张，主要是因为过去价格的周期性波动带来了多轮洗牌，产业集中度持续提高，无竞争优势的中小企业陆续退出，仅2018年“531政策”颁布之后，价格的腰斩导致十多家硅料企业破产。目前国内能长期稳定生产多晶硅的企业主要包括大全能源、通威股份等少数几家技术先进、成本控制较好和规模较大的优势企业。 | |
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