盈亚证券咨询 中科创达突然暴跌,华为汽车究竟对公司影响多大? | |
国盛证券认为 中科创达因不准确理解与交易原因被错杀,长期坚定看好。 事件及点评: 1、近期有不能确认身份专家宣传某巨头能完全完成汽车软件,对第三方智能驾驶仓供应商有损,同时前期新能源投资者对汽车软件热度较高,但尚未形成深度理解,导致回调。 2、汽车软件两大特征,第一进入门槛高,车规级安全性要求高。第二每新增模块需要和原有软件模块相整合,原有进入者有优势。所以汽车软件上实际华为与创达有诸多合作。 3、从IT产业发展趋势看,计算一旦扩大,软硬件绝大部分情况是分离。只有分离才能有众多合作伙伴,形成迭代的基础。所以2018年大众投40亿美金投入汽车操作系统,至今仍回来和创达合作。华为与创达一直在手机、汽车、AIOT领域深度合作,创达在BBA及全球顶级车厂的迭代积累也有助于华为汽车发展,所以华为的投入应该是共赢而不是有损,供参考。 关于创达和高通的合作: 1、目前华为麒麟990A芯片算力虽然等同于高通8155,但是汽车应用成熟度处于高通第一代芯片(602A,14年芯片)的水平,刚过车规,但是还没有开发板,也没有参考系统,创达是在帮助华为融入生态,快速开发。 2、另外更重要的是华为越强势,高通就越依赖创达,反之亦然。 3、核心其实还是车厂不会全部用turnkey的方案,这意味着没有差异化,只有价格竞争针对创达和华为的合作,可以明确的是: 1、创达是华为汽车智能座舱操作系统的独家技术服务商,而且创达承担了鸿蒙车机操作系统大部分软件工作;2、这款智能座舱是基于麒麟990A芯片打造的,可接7路摄像头,分别是四路360环视、DMS、DVR和CMS等功能;3、目前该款车型已进入SOP,预计明年Q3量产,目前合作的车厂主要有五家,包括北汽、长安、现代、上汽、广汽;4、商业模式方面,创达和华为深度开发鸿蒙车机操作系统(但华为不付给创达钱),创达主要从车厂收钱,而且在华为芯片车型的智能座舱中担任软件tier1集成的角色,从北汽那边订单已经得到验证,创达和华为是深度合作。 | |
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