基金投顾一周年，盈亚证券咨询：这点值得学习！ (综合服务 - 投资合作)
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基金投顾一周年，盈亚证券咨询：这点值得学习！ | |
2019年10月24日，证监会机构部下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(下称《通知》)。其中提及，基金投资顾问试点机构从事基金投资顾问业务，可以接受客户委托，按照协议约定向其提供基金投资组合策略建议，并直接或间接获取经济利益。该《通知》也是监管部门的首次明文规定，获批机构可以代客户作出公募基金投资决策，并执行相关交易申请。 一年以来，基金投顾业务试点目前已横跨公募、银行、券商、第三方销售这四大行业。对于掌握着发行和管理基金天然优势的公募基金而言，当仁不让地成为基金投顾产品的先行者，已有多家公司上线投顾服务，紧随其后的便是拥有线上用户优势的第三方基金销售机构。 从基金投顾一年以来的痛点和难点进行分析，盈亚证券咨询更加认识到，投顾服务，拆开来看是“投”和“顾”的能力，这两点的标准是不一样的。对于“投”的能力，可能有各种指标和数据能够清晰的进行排名与比较。但是“顾”的能力是很难衡量的，并且不是短期能够衡量的。顾的衡量标准是“客户是否满意”，但是满意，到底是满意服务还是满意收益？是满意达到自己的预期，还是满意达到了市场最好的水平？这个指标可能很难去量化。但也有可能是形成核心竞争力和护城河的地方。 未来，投顾的重点是协助客户作出更好的决策，而非协助客户选择更好的产品，如果一个方案只是交付给客户，是不创造价值的，只有真正把服务做成了产品，以“顾”为主的非管理型投顾才是投顾业务核心的价值来源。 | |
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