盈亚证券咨询 11月会签订整个十四五采购框架合同，订单量超乎想象，就算是 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚证券咨询 11月会签订整个十四五采购框架合同，订单量超乎想象，就算是 | |
国盛在当前位置强call军工，据他们了解，“十四五”整体订单合同本月落地，大量订单会在这两个月密集释放，最晚明年Q1会爆炸性增长。 明年年初各大主机厂会拿到军方大额预付款，预付比例会从以前30%提高到40-50%水平。 且直接一次性签订未来五年订单，第一批订单量非常大。就算是五粮液、茅台，客户也不会直接给这么大量的预收款。军工采购发生巨大变化，未来现金流会非常好。 细分中导弹、飞机都是5倍级别增长。洪都航空、航发动力。 国盛军工团队在当前位置强call军工，据他们调研了解到，整体订单合同本月落地，大量订单会在这两个月密集释放，最晚明年一季报主机厂合同会爆炸性增长 。 1、11、12月订单及明年Q1预收款落地会牵动整个市场，机构目前要提前配置7-9月说军工订单情况很好，那时十四五订单还没有下来，更多是完成“十三五＂的订单。 而11月大量企业会签订整个十四五采购框架合同，订单量非常大，释放的是未来5年的总量。 明年年初各大主机厂会拿到军方大额预付款， 预付比例会从以前30%提高到40-50%水平 。 2、商业模式发生巨大变化，没有哪个行业像军工能看到5-7年高成长未来十四五订单到底怎么样？ 军工采购发生巨大变化。从原来的3年每年滚动式采购变为 大单式采购 ，给军工企业带来非常好的商业模式，对现金流和未来高景气度都有很好保证。 过去军工企业有很多应收帐款，现金流情况不好，现在变成有大量预收款，现金流非常好 。另外直接一次性签订未来五年订单， 作为第一批订单量非常大 。 就算是五粮液 、茅台，客户也不会直接给这么大量的预收款。从资本市场角度来说，未来5年确定性成长直接给了军工企业确定性估值溢价。 3、未来方向未来作战装备和消耗性装备是未来5-7年军工内需最大的需求 。 未来作战装备包括导弹和无人机，大量实战化训练会加大武器消耗，另外备战能力建设需要大量消耗型装备进行战略储备。 导弹、飞机都是5倍级别增长 。 导弹导弹需求量会非常大，现在市场规模超1000亿，未来五年复合增速达40%以上，整体5-10倍增长 。导弹总装： 洪都航空 、 宏大爆破 。导弹电子： 振华科技 、 紫光国微 、 天箭科技 、盟升电子 。 航空发动机核心公司是 航发动力 ，如果航发不上涨，军工也没有什么行情的，他的卡位非常明确 。还有一个逻辑就是他的维修能力非常强，存量的维修市场空间会越来越大。航空发动机是核心赛道，随着维修的市场逐渐累积，具备长期成长空间。 军机： 中航沈飞 、 西部超导 。 无人装备： 航天彩虹 具体情况如下截图： | |
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