盈亚证券咨询 上海瀚讯：没有竞争对手的军工龙头标的！受益军用通信由2G向 (综合服务 - 投资合作)
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上海瀚讯是国内领先的军用4G通信设备核心供应商，公司是军用4G移动通信系统的技术总体单位和标准制定者，是国内少有的具有军用4G通信系统自主研发能力的创新型军工企业，国内没竞争对手。 受益于军用通信由2G向4G升级的大潮，军用4G目前处于导入期，渗透率还有很大提升空间，预计上海瀚讯将迎来5~10年的持续增长期。 前瞻布局5G小基站，军、民共用前景广阔。 国盛证券今日分享了一个新标的： 上海瀚讯 。用一句话形容它，就是没有竞争对手的军用通信核心供应商。军用通讯从2G跃升到4G过程中，公司将迎来5-10年的高速持续增长期。 1） 上海瀚讯是国内领先的军用 4G 通信设备核心供应商，国内没竞争对手公司主要从事军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备的研发、制造、销售及工程实施，结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品，向军方等行业用户提供宽带移动通信系统的整体解决方案。公司是军用4G移动通信系统的技术总体单位和标准制定者，是国内少有的具有军用 4G 通信系统自主研发能力的创新型军工企业。 2）受益于军用通信由2G向4G升级的大潮，预计 上海瀚讯 将迎来5~10年的持续增长期1) 军用通信由2G向4G升级是大势所趋。当前我国军用通信仍以 2G 通讯为主，在带宽、传输速率、集成度等方面无法满足战场态势灵敏感知、作战指令快速传达等信息化战争的需要；而军用4G通信具有高带宽、传输速率快等特点，可以满足各类文字图像视频等大数据量业务传输、随时获取战场态势信息等作战需求。因此军用通信向4G升级是大势所趋。 2) 军用4G目前处于导入期，渗透率还有很大提升空间。 上海瀚讯作为国内首个军用4G通信系统某通用装备型号研制项目的技术总体单位，其首批型号设备于2016年定型，目前仅列装少量军兵种 ; 未来已定型产品具备纵向 ( 向下延伸 ) 横向 ( 扩大军兵种应用 ) 渗透率提升的双重逻辑，并且尚有7个在研型号产品提供持续增长动力。 3)七一二是军用2G通信设备商的代表，目前进入业绩高增长期；展望未来5年，随着军用4G的渗透率快速提升， 上海瀚讯作为军用4G装备核心供应商将进入快速增长期。 3）前瞻布局5G小基站，军、民共用前景广阔小基站一种从产品形态、发射功率、覆盖范围等方面都比传统宏基站小得多的通信设备，可以作为宏基站的补充，降低宏基站部署成本。 1) 军用领域可以提高军用通信的覆盖范围，提高宽带通信的整体应用效能 ; 2) 民用领域面向包括公共安全、应急管理、铁路轨交、电力水利等特种行业的市场，实现室内覆盖、室外热点补盲等功能。 3) 公司计划定增募资2.43亿元用于5G小基站项目，预计建设周期4年。 | |
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