盈亚研究：旧城区改造如火如荼，建筑建材迎利好 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚研究：旧城区改造如火如荼，建筑建材迎利好 | |
住房和城乡建设部、教育部、工信部等13部门近日联合印发《关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》，《意见》提出，到2025年，基本补齐既有居住社区设施短板，新建居住社区同步配建各类设施，城市居住社区环境明显改善，共建共治共享机制不断健全，全国地级以上城市完整居住社区覆盖率显著提升。 老旧小区改造工作可溯及2015年。彼时，中央提出了“有序推进老旧住宅小区综合整治”的要求。2017年12月，住建部召开老旧小区改造试点工作座谈会，确定在广州、厦门、韶关等15个城市开展老旧小区改造试点工作，为推进全国老旧小区改造提供可复制、可推广的经验。2018年，各试点城市改造工作正式开展，当年试点城市共改造老旧小区106个，惠及5.9万户居民。进入2019年后，老旧小区改造政策进入快车道。4月，住建部、发改委和财政部联合发布《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》，全面推进城镇老旧小区改造，指导地方因地制宜做出当地城镇老旧小区改造的内容和标准，并提出给予中央补助资金支持。6月，国务院会议明确部署了老旧小区改造工作，标志着改造工作已上升到国家高度。7月，政策吹风会，提出老旧小区改造是“既保民生，又稳投资，同时拉动内需”的重大工程。 今年，疫情对国民经济造成较大冲击，经济面临下行压力，除基建托底外，老旧小区改造也成为稳投资、扩内需的重要手段。2020年4月14日，国务院常务会议进一步推进老旧小区改造。2020年7月，国务院在《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中明确提出老旧小区改造目标，2020年计划开工小区3.9万个，涉及居民近700万户；“十四五”期间再改造3500万户。不少地方政府相继出台了政策支持老旧小区的改造。例如，深圳市正抓紧制定既有住宅加装电梯三年行动方案；哈尔滨市住建局在《2020年物业管理重点工作方案》中提出推进全市老旧小区改造工程，提高物业服务水平是重点任务。 截止到7月份，根据各地上报情况汇总统计，今年1-7月份，全国新开工改造城镇老旧小区2.22万个，占年度目标任务（3.9万个）的56.4%，较6月末提高了16个百分点；涉及居民442.74万户，占年度目标任务（约700万户）的62.7%，较6月末提高了15.6个百分点。其中，开工进展较快的地区：宁夏107%，河北100%，甘肃100%，安徽92.2%，山东90.4%；开工进展较慢的地区：福建32.3%，四川26.3%，湖北23.0%，吉林19.6%，海南17.4%。 根据2019年7月1日的国务院政策例行吹风会上，住建部副部长黄艳表态，老旧小区的改造内容将包括以下三方面，分别为保基本的配套设施、提升类的基础设施和完善公共服务类的内容。其中，保基本的配套设施，主要包括与居民生活直接关系的水、电、气、路等市政基础设施。此外，装电梯也属其中，但是并不做强制要求。提升类的基础设施，是在保基本的基础上，鼓励在改造中建设一些提升类的基础设施，包括：公共活动场地，有条件的地方配建停车场、活动室、物业用房等。完善公共服务类的内容，是在“保基本”和“提升类”的基础上，改善居民居住条件，包括：完善社区的养老、抚幼、文化室、医疗、助餐、家政、快递、便民、便利店等设施。 从政策导向中不难看出，保基本的配套设施是老旧小区改造的最基本内容。而从各省份出台的老旧小区改造文件中，也发现不同地区改造要求存在一定差异，但是大都包含了水电、燃气管道等市政基础设施完善，以及屋面防水、外墙粉刷等房屋修缮内容，多属于基础类改造项目。因此，老旧小区改造的加速推进，主要带动防水材料、涂料以及管材等消费建材的需求。伴随政策的逐步落地，上市公司层面可关注以下几个。 东方雨虹(002271)：我国防水材料行业龙头企业，消费建材板块B端渠道优势明显的公司，在万科、融创、恒大、保利等头部地产企业的市占率均在50%以上。公司在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立生产物流研发基地。同时，公司投资10亿的中南区域总部项目处于开工建设阶段；岳阳新材料生产基地项目已竣工验收，部分生产线已投产。 亚士创能(603378)：公司是功能型建筑涂料和保温装饰板行业领导者，是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰板和保温板三大产品体系及其系统服务能力的企业之一；已与众多主流房地产企业建立了战略集采或项目合作关系，是万科、恒大最主要的外墙材料供应商之一。 | |
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