盈亚2020将全面爆发！服务器国内市场规模接近200亿元 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚2020将全面爆发！服务器国内市场规模接近200亿元 | |
=即将迈向2019年的第193个交易日=- 今日导读： >>2020将全面爆发！服务器国内市场规模接近200亿元，重点推荐2家公司！ >>即将大规模量产？折叠屏产业链分析 >>补栏需求迫切，动保行业迎机会 >>DRGs付费试点顶层设计完成，医院信息化建设迎来五年大周期 大新闻 1、计算机 | 服务器未来需求知多少？国内市场规模接近200亿元，2020年全面爆发，重点推荐2家公司！ 国内互联网厂商一般三年换机周期，2020年新一轮采购即将开启。IDC数据显示，2017Q1国内开启上一轮采购周期。行业经验来看，服务器更换周期：互联网3年、企业5年。预计2020年为新一轮换机周期开始。 并且，通过Intel DCG业务的季度收入的同比变化，全球服务器芯片的需求周期大致在3-4年左右。 2019上半年全球和国内服务器行业阶段性承压。通过对服务器行业客户按照互联网厂商、运营商和企业/政府三类进行需求分析： 1）互联网厂商出货量占比超过50%，受益于全球云计算趋势、5G大规模应用、AI算力需求以及服务器和芯片的更新周期，2020年大概率需求爆发，其中仅AI服务器的新增需求将达200亿元。 2）运营商在IDC市场占比超过50%，受益于上云趋势和5G带动网络流量 暴增，大型数据中心建设力度加大（特别是中国移动），2020年大概率需求爆发。 3）企业上云以及政务云产生十年以上的长周期需求，受政策驱动影响，需求增长相对平稳。因此，预计2020年行业需求将迎需求拐点。 点评： 推荐标的：浪潮信息（国内服务器行业多年第一，5G、云计算和 AI 上游核心卡位，最 有望受益于服务器行业需求回暖和竞争格局改善）；紫光股份（旗下新华三服务器业务国 内排名靠前，基于 HPE 技术和品牌基础，也有望受益于行业改善）。 建议关注：中科曙光。 2、柔性电子 | 即将大规模量产？折叠屏产业链分析 沉寂了一段时间，最近，关于可折叠屏手机的消息又多了起来。其中有2个消息比较引人注目。 一个是华为公司将于10月23日在深圳召开全场景媒体品鉴会，正式发布折叠屏智能手机Mate X国行版并开启预购。 另一个是三星公司GalaxyFold这款可折叠手机，销售火爆程度超预期，几乎所有地区都已售罄。三星原计划8月份生产4万块可折叠显示屏，9月份生产6.7万块。 但实际上，该公司9月份生产了92000块面板，比原定计划增长了约37%。随着三星Galaxy Fold的销量持续走高，三星希望通过全面铺开可折叠显示器生产线来保持这种势头，预计三星10月和11月的可折叠屏产量分别为10.2万块和9.9万块。据悉，Galaxy Fold或将在双十一时间登陆国内市场。 点评： 产业链可以如下划分： 1）材料：PI膜、阻隔膜、ITO导电膜、靶材、玻璃基板、OLED发光物等等原材料。个股包括濮阳惠成、国风塑业、东材科技、丹邦科技、三利谱、隆华科技等。 2）面板：个股包括京东方A、深天马A、维信诺、凯盛科技、东旭光电等。 3）相关设备：包括激光加工设备、检测设备、模组加工设备、贴合设备等。相关个股包括联得装备、智云股份、香山股份、锦富技术、大族激光、精测电子、劲拓股份等。 4）柔性电路：生益科技、丹邦科技、中京电子、超华科技。 | |
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